Чтение онлайн

На две оси, через два перелома

БОПП — это разновидность полимерной пленки, которая благодаря своим физическим свойствам получила широкое распространение в качестве упаковки для разнообразных пищевых продуктов, табачных изделий (порядка 95% всех пленок в табачной индустрии), материала для производства этикеток для пластиковых бутылок, для ламинирования (см. график 1).

БОПП изготавливается из полипропилена экструзионным методом. Технология производства предполагает последовательную двунаправленную растяжку пленки по продольной и поперечной осям. Отсюда и ее название, буквально — «ориентированная на две оси». Благодаря своей жесткой молекулярной структуре по двум перпендикулярным осям БОПП обладает ценными для последующей обработки и применения свойствами. К их числу относятся высокая прочность, низкая плотность и большая удельная поверхность, восприимчивость к печати, высокий уровень оптических характеристик.

Технология эта совсем не новая. На Западе ее начали развивать еще в 1970-е, а в нашей стране первое предприятие появилось в 1989 году — это существующий до сих пор подмосковный «Полимерконтейнер». Несмотря на ряд действовавших тогда западных эмбарго и ограничений на передачу высоких технологий, завод был неплохо оснащен технологически, его производственная мощность составляла 10 тыс. тонн продукции в год. Но это был лишь локальный успех.

Отечественный рынок рос, главным образом за счет прихода в Россию иностранных производителей табачной продукции. Но львиная доля потребностей вплоть до 2005 года удовлетворялась за счет поставок из-за рубежа. В 2004 году на долю отечественного производства (то есть «Полимерконтейнера») пришлось всего 2% отечественного рынка, еще 8% давали поставки из Белоруссии, с Могилевского завода искусственного волокна.

Коренной перелом в развитии рынка наступил в 2003-м. Тогда сразу несколько отечественных компаний начали создавать в России производства БОПП. «НоваТЭК» приступил к строительству завода мощностью 24 тыс. тонн в год в Новокуйбышевске, «Евромет» — в подмосковной Кашире (24 тыс. тонн в год), корпорация «ГриНН» — в Курске (17 тыс. тонн). А в Балахне Нижегородской области московские инвесторы из компании «Мосимпекс Сервис» начали строить завод мощностью 17 тыс. тонн, для чего и была учреждена фирма «Биаксплен».

За счет экономии на транспортных и таможенных издержках российская продукция оказывалась на 20–30% дешевле импортной, а благодаря использованию самого современного оборудования она не уступала импорту по качеству. В результате в 2005 году, когда новые предприятия вступили в строй, отечественная БОПП заняла 40% рынка, а в 2006-м — уже 64%, и эта доля продолжала расти.

Второй перелом в развитии рынка обозначился в предкризисном 2007-м. Конкурентный рынок с несколькими соперничающими производителями продержался недолго. «Биаксплен» начал скупать своих конкурентов. В декабре 2007 года у корпорации «ГриНН» был приобретен завод в Курске. В сентябре 2008-го пришла очередь завода «РосЕвроПласт» в Железнодорожном. Вместе с расширением собственных мощностей «Биаксплен» таким образом всего за год увеличил объем производства почти в пять раз, до 87 тыс. тонн в год, и стал абсолютным лидером рынка.

Наконец, в 2009 году на резвого пленочника обратил внимание «Сибур». Внимание это было закономерным. Пленка производится из полипропилена, который составляет до 75–80% себестоимости продукта. «Сибур» же — ведущий отечественный производитель полипропилена. Для него пленка — это более высокий передел по сравнению с собственной продукцией и важный элемент для организации сбыта полипропилена. По разным оценкам, на БОПП приходится от 17 до 25% потребляемого в стране полипропилена.

В 2009 году химический гигант выкупил у владельцев 50% «Биаксплена», в 2012-м — оставшуюся половину. Отечественный рынок пленки стал вотчиной «Сибура».

Перспективы гегемона

По итогам 2013 года российский спрос на БОПП оценивается в 130 тыс. тонн. Российский рынок оказался одним из крупнейших в мире, общий объем мирового потребления оценивается на уровне 550–630 тыс. тонн в год. Но даже такие большие объемы потребления не поспевают за ростом предложения (см. график 2).

По словам руководителя направления «Мониторинг» аналитического агентства «Маркет Репорт» Сергея Карайченцева , «Биаксплен» до пуска новой линии в Новокуйбышевске консолидировал около 85% всех мощностей по производству БОПП в России, это 180,5 тыс. тонн в год. Запуск новой линии позволил увеличить его долю до 88%, а суммарные мощности российских производителей — до 205,5 тыс. тонн. Иными словами, мощности сильно превосходят внутренний спрос.

Тем не менее у рынка неплохие перспективы. По словам Сергея Карайченцева, в России потребление БОПП составляет 0,9 кг на человека в год, почти вдове меньше, чем в Европе (1,9 кг). Поэтому рост спроса продолжается, пусть и не так быстро, как в 2000-е, когда его темпы измерялись двузначными числами, но 4–5% ежегодно отечественный рынок выдает.

Кроме того, несмотря на формальный профицит мощностей, Россия все еще остается нетто-импортером БОПП (см. график 3). По словам Сергея Карайченцева, такие пленки — продукт с обширной номенклатурой и сферой применения. Упрощенно все БОПП можно разделить на два сегмента: без печати и с печатью. В ближайшем будущем импорт БОПП без печати в Россию прекратится (в 2013 году он составил около 16 тыс. тонн). Исключение составят некоторые сегменты, где отечественным производителям нужны дополнительные изыскания или дополнительное оборудование.

«В Россию импортируется существенный объем БОПП в виде печатной готовой упаковки, в основном в адрес мультинациональных компаний, — говорит Сергей Карайченцев. — Из этого следует основная цель: импортозамещение готовой упаковки. Большой объем пленки импортируют производители табачной продукции. Этот вид пленки достаточно сложный, и российские производители пока еще не смогли освоить этот сегмент. Это возможно, однако процесс входа достаточно длительный, опять-таки из-за присутствия транснациональных компаний и стандартов для их поставщиков.

Если брать общие цифры, то в целом импорт сократился с 45 тысяч тонн в 2012 году до 25 тысяч тонн в 2013-м. В нынешнем году ожидается его уменьшение до 10 тысяч тонн. Что касается экспорта, то здесь ситуация складывается вполне благоприятно для российских производителей. Экспорт БОПП вырос с 22 тысяч тонн в 2012 году до 42 тысяч в 2013-м. В текущем году прогнозируется рост экспортных продаж до 45 тысяч тонн. Ключевые направления экспорта российских БОПП — страны СНГ. Достаточно хорошие позиции у “Биаксплена” на рынках европейских стран, Турции и стран Прибалтики».

В «Сибуре» подтвердили, что основной курс развития «Биаксплена» — импортозамещение. В частности, ставится задача освоить сложную продукцию, печатную и многослойную, а также максимально полно использовать существующие мощности за счет увеличения экспорта на внешние рынки. Мировой рынок растет на 6–7% в год, и «Биаксплен», сосредоточив у себя до четверти мирового производства БОПП, намерен этим воспользоваться.